Binghatti Holding Ltd, один из самых динамично растущих девелоперов ОАЭ, отпраздновала размещение своего пятилетнего необеспеченного старшего сукука объемом $500 млн на Лондонской фондовой бирже. Церемония открытия торгов с символическим звоном колокола стала важной вехой на пути международной экспансии компании.
Выпуск сукука проведен в рамках программы эмиссии трастовых сертификатов на $1,5 млрд и был переподписан в пять раз: объем заявок превысил $2,5 млрд, поступивших от широкого круга региональных и глобальных инвесторов. Ставка доходности составила 8,125%, что отражает высокую оценку рынка финансовой устойчивости Binghatti. По данным рейтинговых агентств, компания имеет рейтинг BB- от Fitch и Ba3 от Moody’s — оба со стабильным прогнозом. На церемонии в Лондоне присутствовали основатель компании доктор Хуссейн Бингатти, председатель совета директоров Мухаммед Бингатти, генеральный директор Катралнада Бингатти, топ-менеджмент компании и представители организаторов выпуска. Сукук также будет торговаться на Nasdaq Dubai.
Мухаммед Бингатти, председатель совета директоров Binghatti Holding, отметил: «Размещение сукука на Лондонской бирже — это четкий сигнал о нашей готовности активно взаимодействовать с мировыми инвесторами, работая по самым высоким стандартам прозрачности и корпоративного управления. Сильный спрос позволил закрыть книгу заявок досрочно, укрепив доверие рынка к нашему кредитному профилю, операционной устойчивости и стратегии роста. Доступ к глубоким и ликвидным международным рынкам капитала — ключевой элемент нашей финансовой политики».
Генеральный директор Катралнада Бингатти подчеркнула: «Программа сукука позволяет нам диверсифицировать источники финансирования, продлевать срок долговых обязательств и эффективно распределять капитал для реализации новых возможностей. Пятикратная переподписка и высокий спрос со стороны институциональных инвесторов Европы, Азии и Ближнего Востока подтверждают эффективность нашей вертикально интегрированной бизнес-модели. Почти 50% размещения пришлись на инвесторов за пределами стран ССЗ, что говорит о растущем международном признании бренда Binghatti».
Сильный интерес к выпуску подкреплен впечатляющими результатами компании за первое полугодие 2025 года. Чистая прибыль Binghatti выросла более чем в три раза и достигла 1,82 млрд дирхамов на фоне устойчивого спроса на недвижимость в Дубае. Общий объем продаж составил 8,8 млрд дирхамов, а выручка — 6,3 млрд дирхамов, что на 189% выше показателя прошлого года.
За шесть месяцев компания запустила семь новых проектов и сдала в эксплуатацию пять объектов. Всего за последние 18 месяцев Binghatti ввела в эксплуатацию 15 проектов. Портфель заказов на 12,5 млрд дирхамов и общий объем девелоперских проектов более чем на 70 млрд дирхамов закрепляют за Binghatti статус одного из лидеров рынка Дубая.
На текущий момент в разработке находится около 20 тыс. единиц жилья в 30 проектах в престижных локациях, включая Downtown, Business Bay, Jumeirah Village Circle и Meydan. В числе знаковых объектов — брендированные резиденции, создаваемые совместно с Bugatti, Mercedes-Benz и Jacob & Co.
Девелоперский портфель был дополнительно усилен покупкой мегау участка площадью около 9 млн кв. футов в районе Nad Al Sheba 1, где планируется построить первый мастер-планированный жилой комплекс компании стоимостью более 25 млрд дирхамов.
